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频繁异动!或许该打起精神了——道达投资手记

每日经济新闻 2023-01-12 18:55:09

金融股最近频繁小幅异动,尤其是券商股,这应该是有资金在做低位板块的提前量。北上资金连续大幅买入对市场的支撑作用很大,有效化解了节前的部分抛压,但止跌企稳迹象还不明显,维持控制仓位、高抛低吸的思路。

最近,网上流传一张关于股市玄学的图,其表达的主要意思是11月大牛市要来了。

依稀记得,去年类似的股市玄学图的观点认为2022年是5年大牛市的开端,然而事实情况却是A股三大指数年线大幅收跌。

至于“11月大牛来了”,那倒是所有股民的共同期待,而这个时间恰恰很有可能是经济数据实质性改善的阶段,先挖坑再涨起来,也确实符合内资机构一贯的调性,咱们姑且先当成美好的期待。达哥还是那个观点,一切对市场未来的美好愿望都要落到实处才有意义,股市能真正涨上去才是硬道理。

太远的事情很难预判,还是回来关注当下的A股吧。今天沪深两综指双双探底回升,沪市缩量至2754亿元,深市4061亿元,估计春节前市场大概率都是缩量状态。缩量下的这种节奏,朋友们应该再熟悉不过了,板块很难有持续性,上冲乏力后回落是常态,不追涨即可。

市场整体仍旧不温不火,这让人有点无奈,给人的感觉就是很多资金已经刀枪入库、马放南山了。除此之外,妖股的短线氛围也很差,连板概率低导致激进的短线资金容错率大幅增加,进一步降低了市场活跃度,再加上很多板块本轮反弹已经接近压力位,做多的情绪在降低。

只是可惜了北上资金,这是2021年12月以来首次连续6日净买入额均超过50亿元,1月以来累计加仓超500亿元。达哥只能双手一摊,表示很无奈。

昨晚,中航电测突发公告,拟收购成飞集团100%股权,今起停牌。成飞集团不少人都知道,就是生产歼10、歼20的企业,在国内绝对算军工企业巨头、航空领头雁,目前机构给成飞集团的估值最高到2000亿元,普遍在1500亿元左右。

不少市场人士认为,复牌后,估计就是顶一字翻倍才会开板,然后放机构和散户进场博弈,不排除给干到2000亿元以上,最终可能以“埋人挂旗杆”的方式收场。

成飞集团借壳这件事,唤起了其他军工壳资源的想象力,比如航发科技、洪都航空、中航电子等。而一些人预期的成飞集团重组目标贵航股份、成飞集成,因预期落空导致资金疯狂出逃,今天一字跌停。但整体来说,军工股今天的表现是不如预期的,已经连续几根阴线了,即便是这些有想象力的个股,抛压也比较大。

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达哥对于军工板块的观点一直都是认可的,中期结构相当不错,而且业绩也没有问题,但问题是放在今年这种经济复苏的背景之下,可能前期会比较难受到资金关注,中长线的投资者适合埋伏。

新能源方向中,电动车和光伏早盘都有一波拉升。电动车是由于估值回调至历史低位,不少卖方开始看反转。光伏除了之前硅料突发跳水带来需求提升预期,还有一个驱动是某光伏龙头在美建厂,这是一个偏积极的消息。有卖方认为,国内企业在美建厂,有望在破解对美出口障碍的同时,享受到美国IRA政策给予的高额补贴。

但由于这轮高景气赛道已经反弹了不少,且很多细分赛道除了整车等个别板块外都已经到了重要压力位附近,没有充分的震荡或比较大的利好刺激,放在当前这种量能背景之下,是很难突破的,属于获利了结阶段,不适合再追了。

工业母机板块走强。1月11日全国工业和信息化工作会议召开,会议强调提升重点产业链自主可控能力,推动工业母机高质量发展。工业母机板块指数近期震荡上行,震荡过后可能还有上冲能力,注意压力区域即可。

达哥看好的大消费继续回调,以白酒、食品加工引领。食品加工板块指数更领先一步,已经来到了短期箱体震荡的下沿附近,注意能否出现止跌;而白酒则相对慢一步,短期震荡可能还会延续;景点旅游到了非常关键的位置,再破位的话,就需要谨慎对待了,调整时间可能会加长。

风靡全球的ChatGPT的开发商OpenAI公司,获微软百亿美元注资,人工智能在这几天成为科技界新冒出的高频话题,短期或刺激相关题材持续活跃。

有意思的是金融股最近频繁小幅异动,尤其是券商股,比如首创证券、东方证券等。这应该是有资金在做低位板块的提前量,银行保险都涨上去了,金融板块里面就只有券商股还没怎么涨,有补涨预期。观点之前已经说过了,短期可能会有冲击年线的动作,但鉴于这个板块以往的调性,不建议投入过多精力。倘若金融板块异动带领指数创阶段新高,大概率是不错的高抛点。

短线情绪方面,多只高位人气股尾盘跳水,全聚德跳水逼近跌停,一众老龙头股纷纷跳水,说明高位抱团在逐渐瓦解。但连板股也有活口,并没有泥沙俱下,比如“三通一达”(通达动力、通达电气、通达股份、众业达)可以看做是视为抱团股内部的缩容。

但博弈的难度仍然比较大,要知道通达动力已经是第6个涨停板了,往好处说是扩展了市场高度,往坏处说就是没有带动其他连板情绪,说明市场交易不活跃,要更聚焦更谨慎。明天早盘留意今天尾盘杀跌的人气股的情况,继续杀跌的话,则情绪继续走弱;但若是出现反包,则超预期,有望带动情绪回暖。

大盘方面的观点不变,北上资金连续大幅买入对市场的支撑作用很大,有效化解了节前的部分抛压,但止跌企稳迹象还不明显,维持控制仓位、高抛低吸的思路。中长线投资者可以适当关注一些仍处底部区域、近期量能温和放大的板块。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。

封面图片来源:摄图网-401005182

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